Jeffrey R. Smith, PFA, CLU, CPA, CA

Résumé

Associé aux bureaux de BDO à Penticton et Kelowna, Jeffrey R. Smith compte près de vingt années d’expérience en comptabilité, fiscalité, gestion de patrimoine, services-conseils aux entreprises et planification successorale auprès d’entrepreneurs et d’entreprises à propriétaire exploitant. 

Il travaille en étroite collaboration avec ses clients et s’emploie à bien comprendre leurs besoins professionnels et personnels pour leur offrir une planification globale proactive. Jeffrey se spécialise dans la planification successorale et celle de la relève et veille à assurer un transfert de patrimoine intergénérationnel maximal.

Il travaille principalement auprès de professionnels des soins de santé, d’autres services professionnels et de l’agriculture, d’entreprises à propriétaire exploitant et de familles d’entrepreneurs très fortunées.

Affiliations professionnelles

Chartered Professional Accountants of British Columbia
The Institute for Advanced Financial Education

Titres professionnels et formation

Baccalauréat en commerce, double majeure en finance et en comptabilité, Université du nord de la Colombie-Britannique