Le capital-investissement crée de la valeur différemment grâce à l’IA

Établir un modèle d’intelligence évolutive grâce à l’IA : quatre facteurs de réussite

Nous avons travaillé à un large éventail d’initiatives relatives à l’IA avec des fonds de capital-investissement. Nous aidons ces derniers à définir leur stratégie, à imaginer la place de l’IA dans leurs activités sur un horizon de cinq ans et à élaborer un plan de gestion du changement adapté aux capacités actuelles de leur personnel, en établissant la formation et les ressources dont ce dernier aura besoin pour maîtriser pleinement le modèle opérationnel de l’avenir.

Au fil de nos travaux et de notre propre transformation par l’IA, nous avons constaté qu’il existe quatre facteurs déterminants pouvant aider les fonds de capital-investissement à cibler leurs efforts en matière d’IA. Cette approche leur donne les moyens d’atteindre leurs objectifs stratégiques et de mesurer les retombées, tant pour le fonds que pour les entreprises qu’il finance, dans le respect de leurs obligations réglementaires et fiduciaires.

1. Une stratégie d’IA qui tient compte de la valeur recherchée

   Au cours des dernières années, nous avons vu de nombreux fonds de capital-investissement investir dans l’IA de façon non structurée, par exemple en se procurant des licences pour utiliser des outils précis. Dans ce contexte, il est difficile de déterminer la valeur des activités liées à l’IA. Selon un sondage de BDO Canada mené par Angus Reid en 2026, 36 % des sociétés de services financiers (y compris les fonds de capital-investissement) font l’essai de l’IA sans encore obtenir un rendement à la hauteur de leur investissement. Notre Rapport sur l’avenir de l’IA : du projet pilote à l’ère de l’IA agentive présente de plus amples informations sur les tendances canadiennes en matière d’IA.

   L’élaboration d’une stratégie en matière d’IA est un point de départ incontournable. Elle permet d’abord d’établir une base solide, puis d’optimiser les retombées tout au long du cycle de vie des opérations. Voici ce qu’elle doit définir clairement :

   • Le modèle d’exploitation à adopter et les objectifs (p. ex., se doter d’outils d’analyse et d’automatisation fondés sur l’IA pour repérer les meilleures occasions d’affaires ou se donner un avantage concurrentiel pour la mobilisation de capitaux en améliorant la transparence auprès des commanditaires);
   • La situation actuelle de votre entreprise;
   • Un cadre pour trouver des cas d’utilisation de l’IA, les évaluer, les hiérarchiser et les déployer à grande échelle.

À partir de là, vous pourrez créer une feuille de route pour le changement comprenant les gains rapides et les améliorations structurelles (touchant les gens, les processus ou la technologie) nécessaires pour devenir un fonds de capital-investissement véritablement propulsé par l’IA.

2. Des données, un cadre de gouvernance de l’IA et des contrôles qui éclairent les décisions

   Pour qui cherche à incorporer l’IA à ses opérations de capital-investissement, la stratégie d’utilisation des données, le cadre de gouvernance de l’IA et les contrôles sont plus que de simples atouts : compte tenu des obligations réglementaires et fiduciaires, ils sont indispensables.

   Pour que les données exploitées par les agents et autres solutions d’IA soient fiables, cohérentes, sécurisées et conformes à la réglementation, un ménage s’impose sur ce plan. Vous devez également établir un modèle de gouvernance clair pour que vos gens sachent quand et comment utiliser l’IA au travail, connaissent les utilisations proscrites et comprennent l’importance de vérifier le contenu produit par l’IA. En énonçant clairement les responsabilités de chacun, vous réduisez considérablement les risques.

3. Une gestion du changement centrée sur les gens

   On ne rappellera jamais assez l’importance de la gestion du changement. D’une part, vous devez recruter et fidéliser des professionnels qui comprennent parfaitement la place de l’IA dans le cycle de vie du capital-investissement, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné la vive concurrence pour les talents en IA.

   D’autre part, vous devez aussi composer avec le niveau de maîtrise de vos employés actuels. Si vous ne leur fournissez pas la formation et le soutien dont ils ont besoin pour se sentir à l’aise d’utiliser l’IA au travail, ils reviendront aux feuilles de calcul et à leurs anciennes méthodes. Par contre, si ces changements s’accompagnent de communications claires, d’une formation continue et d’explications sur les avantages au chapitre des opérations et de la valeur des entreprises financées, vous apaisez les craintes et placez votre fonds sur la voie de la réussite.

4. Un partenaire qui sait comment générer de la valeur grâce à l’IA

   Le passage du calculateur d’alpha sous forme de feuille de calcul, qu’utilisent encore bon nombre de fonds de capital-investissement, au modèle fondé sur l’intelligence évolutive peut être ardu, en particulier si vos ressources et vos capacités technologiques sont limitées. C’est ici que le recours à des experts-conseils prend tout son sens. Le bon partenaire saura vous renseigner sur la transformation par l’IA, les bases à mettre en place pour partir du bon pied, la gestion des risques et des exigences réglementaires et le calcul du rendement du capital investi dans vos initiatives.

Travaillons ensemble à transformer l’IA en avantage concurrentiel

Que vous souhaitiez comprendre comment l’IA peut aider un fonds de capital-investissement et les entreprises qu’il finance à créer de la valeur, que vous ayez besoin de conseils concernant un aspect précis de votre stratégie, comme la gouvernance de l’IA ou la gestion du changement, ou que vous cherchiez à intégrer l’IA de manière responsable à l’ensemble de vos activités, vous pouvez compter sur nous.

Nous avons collaboré avec des fonds de capital-investissement de partout au pays pour élaborer des façons pratiques de favoriser la prise de décisions éclairées grâce à l’IA, concevoir des programmes de gestion du changement qui augmentent le niveau de confiance des employés et leur font adopter les nouvelles technologies, et intégrer les agents d’IA à différentes étapes du processus de capital-investissement, comme le repérage d’occasions et le contrôle diligent. Nous mettrons cette expérience à profit, en plus des leçons tirées de notre propre transformation par l’IA, pour vous aider à obtenir un réel avantage concurrentiel en concentrant vos efforts sur ce qui compte vraiment.