Anne Mathies, CFP
Conseillère principale, Services-conseils en gestion de patrimoine
Résumé
Anne Mathies est conseillère en gestion de patrimoine pour le groupe des Services-conseils en gestion de patrimoine de BDO. Elle travaille au bureau de BDO à London et compte plus de 15 ans d'expérience en services financiers. Depuis 2011, elle conçoit des plans financiers complets pour des entrepreneurs et des professionnels de la santé fortunés.
Anne a obtenu un diplôme en services financiers du Fanshawe College et, en 2011, le titre de planificatrice financière agréée du Conseil des normes de planification financière. Elle siège actuellement au comité des finances du Thames Valley Education Fund.
Qu'il soit question de structurer une stratégie de gestion du patrimoine à long terme, un plan successoral efficace en matière fiscale, un plan de retraite ou une stratégie de gestion des risques visant à protéger vos actifs et vos êtres chers, Anne travaille toujours en étroite collaboration avec votre équipe de professionnels pour élaborer un plan financier solide assorti de stratégies personnalisées pour assurer la croissance, la protection et le transfert de votre patrimoine de manière fiscalement avantageuse.
Affiliations professionnelles
Planificatrice financière agréée, FP Canada
Titres professionnels et formation
CFP, FP Canada
Diplôme en services financiers, planification et services, Fanshawe College (2000)