Alex Ortiz, Pl. Fin.

Résumé

Alex Ortiz est un conseiller en gestion de patrimoine trilingue qui compte plus de 15 ans d'expérience en services financiers et en gestion de patrimoine. Il a à cœur d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers au moyen d'une approche globale de planification financière.

Alex est titulaire d'un baccalauréat en comptabilité de l'Université de Magdalena en Colombie, d'où il est originaire, ainsi que d'un certificat en conseils de services financiers du Canadian Securities Institute. Il a également obtenu le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l'Institut québécois de planification financière.

Qu'il s'agisse d'établir une stratégie de gestion de patrimoine à long terme, un plan successoral fiscalement efficace, un plan de retraite ou une stratégie de gestion de risques pour protéger les actifs et les êtres chers, Alex veille aux intérêts de ses clients. Il travaille avec eux pour établir un solide plan financier en vue de faire croître leur patrimoine, de le préserver et d'en assurer le transfert de manière avantageuse.

Affiliations professionnelles

Membre de l'Association de planification fiscale et financière (APFF)

Titres professionnels et formation

Planificateur financier, Institut québécois de planification financière (2017)
Certificat en conseils de services financiers, Canadian Securities Institute (2016)
Comptabilité, Université de Magdalena, Colombie (2009)