Carmen McHale, CFA, CFP, TEP

Résumé

Carmen McHale est conseillère principale en gestion de patrimoine pour le groupe des Services-conseils en gestion de patrimoine de BDO, au service de clients en Alberta. Elle compte plus de 15 ans d'expérience en prestation de services de modélisation financière et de gestion de patrimoine à des entrepreneurs, professionnels et propriétaires d'entreprise.

Elle travaille dans le secteur de la comptabilité et des services financiers de Calgary depuis plus de 25 ans. Elle détient le titre de planificatrice financière agréée depuis 2005 et celui d'analyste financière agréée depuis août 2015.

Carmen travaille avec une équipe spécialisée afin d'élaborer des stratégies de gestion du patrimoine à long terme pour ses clients alliant investissements fiscalement avantageux, planification successorale, gestion des risques et planification financière. Son objectif est d'offrir des solutions personnalisées qui répondent aux besoins de ses clients et les aident à atteindre leurs objectifs.

Affiliations professionnelles

Planificatrice financière agréée, FP Canada (2005)
CFA, CFA Institute
TEP, STEP Canada The Society of Trust and Estate Practitioners (Canada)

Titres professionnels et formation

Praticienne du domaine des fiducies et successions (TEP), Planification des fiducies et des successions, STEP Canada, The Society of Trust and Estate Practitioners (2019)
CFA, CFA Institute (2015)
Comptabilité, Southern Alberta Institute of Technology (1998)
Travail de bureau général et services de bureau, Southern Alberta Institute of Technology (1993)